披露租房业务收入,贝壳“瞧上”了自如?燃爆了

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来源:新立场NewPosition北京时间5月23日,贝壳发布其2024第一季度财报,今年Q1贝壳净收入为164亿人民币(约合23亿美元),同比下降19.2%总交易额(GTV)为6299亿人民币(约合872亿美元),同比下降35.2%。

净利润4.32亿元,经调整净利润达13.92亿元毛利从2023年同期的63亿元下降至41亿元人民币(6亿美元),大跌35.1%2024年Q1毛利率为25.2%,2023年同期为31.3%对于毛利率的下降,贝壳给出的原因是由于“房屋租赁服务对净收入的贡献较高”,但对毛利率的贡献较低于其他收入来源。

值得注意的是,本季度是贝壳首次单独公布租房板块服务收入,该板块从去年同期约9.07亿人民币增长到Q1的26.25亿人民币,增幅达到189.3%,是本季度增长最迅猛的一个板块在贝壳一体三翼的业务中,租房业务。

承担起了贝壳Q1季度总收入的16%与此同时,该季度贝壳的租房服务营业成本也暴涨150.8%到25亿元(3亿美元),利润为1.44亿元,对整体利润的贡献率为2.7%根据贝壳未经审计分部贡献利润指标显示,存量房业务利润率为44.45%,新房业务利润率为22.27%,家装家居业务30.6%,房屋租赁服务利润率为5.51%。

可见尽管租房业务利润率最低,并且一定程度上也拉低了贝壳整体的毛利率,但其在贝壳的重要性正在增加此次贝壳将租房业务收入暴涨的主要原因归结于:“省心租模式下的租賃房源數目增加”,而贝壳的省心租模式,跟目前租房行业已经成熟的。

自如模式也已逐渐形成差异01、贝壳自如各自安好众所周知自如的创始人是熊林,2010年,熊林加入链家集团任副总经理一职,于2011年创立自如后来自如从链家独立出来,2021年8月自如又公开回应跟链家的关系,据当时的媒体报道,链家、我爱我家被禁止在京从事房屋转租业务,自如则是称公司与链家和贝壳是独立运营的,关联的地方是业务上有合作。

披露租房业务收入,贝壳“瞧上”了自如?燃爆了

“外界主要是对链家和自如的关系不清楚,以为是一家公司但其实,有些客户在找链家租房时,如果没有合适的产品满足他的需求,恰好自如有这个产品,我们就会介绍客户去找自如”而贝壳和自如同为链家催生出的互联网平台,一个核心在房产交易,一个核心在租房服务,由上述报道也不难看出,尽管自如跟链家及贝壳独立,但是在实际一线业务层面也不是没有合作。

2021年11月,贝壳进行新一轮战略升级,贝壳自己的租房业务从边缘提升至战略位置,按照彼时提出的还是“一体两翼”发展战略,其中一翼就是租房业务对此,贝壳称:促使贝壳找房做出这一调整的原因,除了住房租赁市场的巨大发展空间之外,在客户租房体验较差带来主体运营效率低下的行业背景之下,解决痛点成为贝壳租房盈利新方向。

而这次财报的披露方式,无疑再次将租房业务的重要性提升不过正如上述所说,该业务利润率最低,作为贝壳最不赚钱的业务,贝壳此举自然不是指望租房业务为其在财报上增色,很大程度上是想要通过披露租房业务的数据,侧面佐证其核心板块存量房业务的韧性。

此次贝壳在针对租房业务数据单独披露的划分解释中就提到:房屋租赁服务涉及关于分布式及集中式的租赁住房管理运营服务,和包括流量商业化业务、在线租赁管家服务等在内的租赁相关服务,此前主要归类为「新兴业务及其他业务线」,而租赁经纪服务仍包括在「存量房业务」业务线中。

毕竟房产交易也往往同时伴随着租房服务,其业务流程仍然存在一定的难以分割性,在贝壳的商业模式中,租房业务基本上可以视为存量房业务的延申而贝壳作为一个老本行是房产交易的平台,从此前尝试拿地,到房产中介,装修服务,再到租房服务,其核心客户群体显然为房产拥有者,业务本质是围绕这部分群体展开服务。

所以从整体商业模式上来讲,自如跟贝壳的租房业务目前不会产生实质性竞争的关键原因在于,贝壳的租房业务的服务中心是房东,而自如的租房业务核心群体是房客02、合作仍需契机在贝壳2023年的年报中就曾提到自如,其称:“我们认为Ziroom经营的业务与我们之间没有实质性竞争。

但是,我们不能向您保证Ziroom和我们之间的竞争不会变得更加激烈”即使是从具体的业务落地来看,这两个模式也确实暂时不会产生太大的竞争最直观的表现就是,贝壳租房平台上主要是整租房源,而自如租房平台上主要是合租房源。

在租房服务范围上,贝壳围绕租房展开的延伸服务不如自如多样化而如此模式自然会分割两种不同需求的租客群体,对于追求性价比且有能力整租租客群体会选择贝壳,而倾向于合租且愿意为丰富的租房服务买单的租客群体会选择自如,这两个群体的重合度并不高。

披露租房业务收入,贝壳“瞧上”了自如?燃爆了

尽管随着贝壳今后在租房业务上的发展和完善,可能会和自如的业务重合程度也会越来越高,但短期来看,贝壳的业务基因暂时无法支撑自如式的合租服务,况且租房业务对于贝壳来说本就不赚钱,这部分业务也不会是贝壳的重点发力板块。

但由于业务具有一定的互补性,很大程度上二者可能会进行合作要看懂其合作的可能性,还要看此前贝壳在租房业务上的合作案例在2022年,贝壳租房与乐湾公寓完成签约仪式,并落地首个青年公寓项目,开始下场做集中式公寓,尽管没有选择自如来合作,但贝壳回应媒体称:“自如将继续是贝壳租房的重要合作伙伴,未来双方将开展更多合作。

”由此不难看出,贝壳租房与其他租房品牌达成合作是有前例的,而跟自如暂时无法合作成功,《新立场》推测,原因可能是彼时的贝壳租房主要定位在于高性价比,而自如租房定位于高质量的服务,尤其是2022年还处于贝壳租房发展初期,二者业务虽然能够很好的互补,但对具体租房产品定位却大不相同。

而贝壳和自如真正想要在租房业务上达成深度合作,可能还需要等待一个合适的契机03、写在最后像贝壳租房和自如这样战略层面谨慎,但极有可能一线业务层面紧密合作的关系,时常会在互联网企业中上演,尤其是重线下资产的业务,所以今后二者的合作契机极有可能是自下而上产生的。

而一个是房源强势的租房平台,一个是服务强势的租房平台,在现在租房市场对于存量房市场影响越来越大的情况下,如何继续在“住”这一主题下焕发出新的活力,似乎还需要时间的检验。*题图及文中配图来源于网络。

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