文：网络武林 作者：志刚5月25日，携程发布2023年第上半年业绩预期报告Rewa，衰退来得很快2023年上半年，携程同时实现销售总收入586亿人民币，环比快速增长26.7%同时上半年经营利润率扭亏为盈，达35.9亿。
统计数据之中，邻近地区消费衰退的节奏逼人衰退的势头有了，接下去能不能守得住快速增长呢？4月25日，抖音在日常生活服务项目生态大会上公布了一组统计数据，抖音服务项目店家数量早已超过200万布局邻近地区日常生活五年之后，以POI为突破点，抖音向着邻近地区日常生活发起冲击。
面对抖音、快手的卷土重来，接下去携程的高快速增长还能持续多久？手握物流配送的核心理念壁垒能不能让携程取得胜利这场“持久战”？带着这些疑问，我们试图寻找答案携程“提升效率”，赛手店家怨声载道？衰退快速增长是携程上半年半年报的主基调半年报表明，上半年核心理念邻近地区商业性销售总收入429亿，环比快速增长25.5%，新销售业务销售总收入157.3亿。
核心理念邻近地区商业性销售总收入结构上，物流配送服务项目销售总收入169亿，手续费总收入158亿，新浪网营销服务项目总收入77.4亿物流配送服务项目订单快速增长14.9%，走进42.6亿单，物流配送服务项目销售总收入环比快速增长18.8 %，手续费总收入环比快速增长32.4，新浪网营销服务项目总收入环比快速增长10.6%，其他服务项目以及销售总收入环比快速增长143.6%。
净亏损的还是新销售业务半年报表明，上半年公司新销售业务净亏损达8.45亿可能出于对于市场竞争加剧的谨慎，也可能是对于社会舆论自然环境的敏感，携程更改了业绩预期公布的方式，餐饮送餐的总收入、物流配送生产成本等统计数据不再公布，而外界对携程物流配送服务项目的净亏损的猜测也没有停止。
但从往后的公布的统计数据以及最捷伊半年报来看，物流配送的生产成本依旧很高2019年携程赛手生产成本占比83%走进410亿，2021年，携程手续费总收入771亿，有关费用生产成本721亿，2022年携程总收入701亿，有关生产成本802亿……。
上半年半年报表明，在物流配送总收入快速增长的同时，销售生产成本也由2022年Q1的355亿快速增长到2023年Q1的388亿，销售总收入占比达到总收入的66%半年报中也表示，生产成本的增加主要是由于物流配送有关生产成本的增加提升效率，或许是携程面前四道。
提升效率对Capendu而言是好事，对携程而言，这事可难上加难控制物流配送生产成本，最后受到影响的或者是赛手们的总收入，或者是店家的手续费而往后的五年，携程遭遇着最严峻的社会舆论自然环境，按理说，一是店家明确要求降手续费，二是明确要求提升赛手福利，这点，矛头都指向了携程的生产成本难题。
阻力下，携程的选择是提升物流Unnao，在当时运能困难的情况下，消费者也大都接受了，一番操作下，最后的结果是2022年携程全年净亏损58亿，并最后同时实现经调整利润率97亿2023年上半年，携程或许迎来了喘息的空间，但随之而来的也有捷伊难题。
4月21日，广东省阳江市的携程送餐赛手因不满物流配送单价与管理等难题，宣布集体罢工，随后，携程紧急调集了大量外地赛手到阳江弥补运能缺失阳江赛手事件之后，店家端也有捷伊情况发生近日，有最新消息称西安邻近地区国际品牌吴家凉粉早已无法在携程APP点菜，并且网购，大众点评也早已全部停业。
目前最新消息未经国际品牌方面证实，但有观点认为，国际品牌店家此举根本在于INS13ZD比例五年往后了，店家和赛手的阻力仍在，携程INS13ZD遭遇的社会强大阻力也并未消失但即便是“胡作非为”，携程得把提升效率这事给略过因为在物流配送这件事上，携程真的亏不起了。
网络武林认为，商业性模式决定了财务管理数学模型，而财务管理数学模型反过来又影响商业性模式往后的携程邻近地区日常生活商业性的财务管理数学模型是“二带一”，手续费+广告带着物流配送销售业务起飞携程核心理念邻近地区商业性销售业务中，物流配送实际上是不怎么挣钱的挣钱的主要是手续费、营销销售业务以及到店销售业务。
我们以2022年Q3为例，携程物流配送总收入为201亿，净亏损25亿，但手续费总收入161亿，广告费总收入101亿，而非物流配送总收入生产成本为144亿，总总收入118亿也就是说，从财务管理上来看，物流配送对携程而言本质上是“流量销售业务”是亏本生意，真正在给携程挣钱的是手续费（到店）以及广告费（新浪网营销）。
靠着亏本物流配送，靠着“高频打低频”，携程通过到店以及广告同时实现了经营性盈利，可难题在于，新销售业务还在净亏损的情况下，携程经营性盈利能够持续多久？未来携程要想在净利润率上扭亏为盈，靠着“二带一”赢不下牌局，携程需要的是“三个A”：物流配送、广告、手续费都能挣钱，而且都能盈利。
因为实实在在的竞争阻力来了之后，广告费和到店销售业务，留给携程盈利快速增长的空间可能不多了带给携程阻力的，不是老对手饿了么，而是抖音2021年，抖音内部调整了日常生活服务项目部门的层级，从那时开始，邻近地区日常生活成为抖音一级部门，2022年十月，抖音上线一站式经营系统“抖音林客”，进一步降低店家入驻门槛。
“抖音在邻近地区日常生活销售业务推进得很快，从上线到店家数量破万仅仅用了半年左右”邻近地区服务项目商李旭（化名）向网络武林表示：“前期销售业务扩展很快，不少店家在抖音上尝到了红利，也都想尝试与新平台合作看看，但也有不少店家顾虑类似之前‘二选一’的事情重来。
”面对抖音来势汹汹，携程不可能重启补贴大战，毕竟净亏损了这么多年，也到了该盈利的时候但携程的阻力也确实是实实在在的而面对阻力，3月份半年报会议上的王兴是这么回答的：“相比于其他平台，携程有差异化价值2023年携程的重点是送餐和到店销售业务协同，并巩固现有优势。
”衰退背后的焦虑，内容撬动邻近地区日常生活格局携程的动作，可能来的有些晚了今年3月份，携程重提低价网购、增强内容化，一副要打邻近地区日常生活“防御战”的架势，但携程的应对还是晚了一些这时候，抖音布局邻近地区日常生活早已往后了两年多。
现在的用户端，抖音邻近地区日常生活服务项目的低价认知正在形成从身边朋友的实际消费案例来看，用户端最明显的一个变化是，一些用户在到店消费时，总要在抖音搜一下比价格，从携程找店到抖音下单的人也有不少这意味着一件事：在到店这个场景下，携程多年来建立起来的入口认知正在被打破。
事实上，抖音做邻近地区日常生活，威胁的不是携程的“中军帐”送餐和物流配送，而是携程邻近地区日常生活盈利数学模型的营销服务项目“左翼”和到店服务项目的“右翼”携程当年邻近地区日常生活商业性成功的秘诀是什么？1、低生产成本的流量因为要商业性化，携程的流量生产成本显然比往后更高了，低价流量的优势没了，带来的结果就是半年报中携程新浪网营销服务项目总收入的不断快速增长。
而抖音有了内容+垂直产业的模式，并带到了邻近地区日常生活领域，店家有了更便宜的流量渠道，抖音邻近地区日常生活销售业务自然快速增长得就很快网络商业性的尽头是什么？是内容从直播切入电商赛道之后，在邻近地区日常生活领域，抖音试图再次证明这一点。
2、低价邻近地区日常生活服务项目的用户是没有忠诚度的，用户能够从携程转到饿了么再转到携程，支撑用户做决策的就是低价说到底，市场不会再允许携程和抖音再来一次补贴大战，而抖音作为“后来者”在价格上有天然的后发优势，这会进一步促进抖音邻近地区日常生活到店销售业务快速增长。
也就是说，店家需要的低生产成本的流量，用户要的便宜的服务项目，这点抖音都占有优势而对携程而言，抖音做邻近地区日常生活服务项目，是精准打击新浪网营销与到店消费，前者关乎携程能不能从店家赚取更多的广告费，而后者直接关乎到店销售业务的手续费INS13ZD。
邻近地区日常生活商业性，讲究的是一个“高频打低频”同样是高频打低频携程的“高频”是工具流量的“高频”，本身是带有目的性强的交易平台而抖音、小红书等内容平台，是内容流量的“高频”，户活跃度明显更高无论是点送餐，还是去买水果，人们有需求了才会想起去打开携程，而内容平替本身是“内容发掘需求-服务项目满足需求”。
这是抖音的优势所在事实上，携程如今的对手不同于当年的支付宝当年支付宝改版，整合资源、入口，主推邻近地区日常生活服务项目，想要与携程一较高下，最后的结果表明，携程的入口优势仍在与当时不同的点在于，饿了么与携程是同维度竞技，而现在携程要面对的玩家是抖音，快手。
携程有点像当年的阿里，因为支付宝的流量本质上是工具流量，是消耗性流量，而非内容流量所以，阿里战略上一直注重整合，不断获取流量来源抖音、快手，反而是有些像当年的腾讯，手握微信有源源不断的流量，缺的是合适的变现手段。
所以，抖音在不断寻找捷伊销售业务变现场景：直播电商、邻近地区日常生活，都是捷伊变现场景携程不是没有内容基因，2015年与大众点评合并之后，邻近地区日常生活的“内容”之争早已宣告携程获得了胜利，此后邻近地区日常生活商业性的快速增长，核心理念就是靠着补贴培养用户习惯，靠着规模化的履约能力培养用户下单。
而如今，携程把短视频放在APP中心位置，重拾内容化，恐怕早已错过了最好的时机抖音打出的牌，也不全都是好牌抖音进军邻近地区日常生活，送餐是始终绕不开的销售业务而在物流配送销售业务，携程的优势还是很明显的，事实上，做邻近地区日常生活商业性，携程最大的底牌是大规模即时物流配送能力。
天眼查APP表明，今年2月份，有疑似抖音送餐物流配送服务项目的公司成立近日，市面有最新消息称，抖音送餐销售业务计划整体上线时间为2023年6月末，届时，北上广深等一线城市及长沙、重庆、武汉等新一线城市均会开启店家入驻打败微软的一定不是下一个微软，能打败携程的一定不是另一个携程。
邻近地区日常生活根基未深之时，进军送餐，可能不是一步好棋邻近地区日常生活商业性，有足够丰富的社会性，送餐、赛手、店家、用户，不只是做生意的一种商业性要素，背后则是千千万个家庭，是社会的缩影因此，邻近地区日常生活领域的战争，最后起到作用的是更多不可见的东西。
送餐的难题不是一个简单的商业性难题，本质上是一个社会难题店家销售总收入、赛手总收入，平台盈利三方是一个难以调和的铁三角，一方的收益一定意味着另一方的损失，本质上的矛盾无法解决，另外，面对疫情期间的商户“卡脖子”、手续费贵以及潜在的社会矛盾难题，都需要邻近地区日常生活商业性自身来解决。
这些复杂的不可见的东西，也同样可能是未来需要面对的难题而在这些难题上，携程显然有更丰富的应对经验无论抖音的流量生产成本有多低，邻近地区日常生活销售业务进展多迅速，最后遭遇的其实还是整个体系的边际生产成本的竞争而有着整个物流配送体系作为支撑，携程邻近地区日常生活服务项目的边际生产成本早已足够有竞争力，如何突破这个竞争力，可能是抖音作为后来者，需要认知思考的难题。
写在最后邻近地区日常生活领域“休战”了这么多年，重新热闹起来也是一件好事，站在消费者的角度而言，当然希望邻近地区日常生活服务项目的玩家越来越多，毕竟有竞争，才有红利无论是抖音快手，还是支付宝、携程，消费者总是希望获得更好的服务项目和更优秀的体验。
作为携程的资深用户，我也由衷地希望携程能够带来更好的商品和服务项目，并且在盈利的道路上越走越远免责声明：本文基于公司法定公布内容和已公开的资料信息，展开评论，但作者不保证该信息资料的完整性、及时性另：股市有风险，入市需谨慎。
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