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数字经济新的增长极:云服务,最新数字经济

2022-08-25 10:14:29 e网 19人已围观

简介伴随着数字经济的快速发展,国内云计算大战已经打响,那么,哪家云服务商能率先在这场大战中取得商业化盈利?未来的云计算市场,又可能出现什么样的变化趋势?本篇文章里,作者进行了总结,一起来看看吧。自2006年亚马逊推出云服务以来,云计算新时代拉开了大幕。在头雁的带动下,传统IT结构向云构架转变,行业在2020年迎来...

伴随着数字经济的快速发展,国内云计算大战已经打响,那么,哪家云服务商能率先在这场大战中取得商业化盈利?未来的云计算市场,又可能出现什么样的变化趋势?本篇文章里,作者进行了总结,一起来看看吧。


自2006年亚马逊推出云服务以来,云计算新时代拉开了大幕。在头雁的带动下,传统IT结构向云构架转变,行业在2020年迎来分水岭,企业在云基础设施服务上的支出已超过企业在数据中心硬件和软件上的支出。

这一年,企业在云基础设施服务上的支出高达1300亿美元,而企业在数据中心硬件和软件上的支出为900亿美元以下,还同比下降了6%。这一数据来自权威调研机构Synergy Research。

大洋彼岸,风云涌动,数字化经济的推动下,中国云服务市场,一场关于云的剧变也拉开了序幕。

从阿里、腾讯、百度、华为等为首的互联网巨头,到联通、移动等通信厂商,再到Ucloud、金山云等独立的第三方云厂商,广阔蓝海让参与者涌入大潮,而通过激烈的价格战、产品战,又加速了市场的快速成长。

云服务商的阵营逐渐扩大,从原本的四朵云阿里云、京东云、腾讯云、华为云逐渐扩大,如今白山云、金山云、火山云、Ucloud、用友为首的云服务商场也奋起直追。

这十朵云为首的云计算厂商各出奇招,纷纷在云计算领域大显神通。如果说,过去两年,通过低价跑马圈地是各大厂商的目标,那么现在,商业化已经成为十朵云的新目标——谁能率先实现规模化盈利,谁就能在这场云计算大战中存活下去,甚至有望成为最出色的那一个。

谁将是最后的获胜者,抑或是幸存者?节点财经有三大猜想。

一、云蓝图,数字经济背后的云力量

云服务的发展,市场的潜力,底座是什么?

繁荣背后总有支撑,对于中国市场而言,云计算背后的强大底座,就是数字经济不可阻挡的发展趋势。

可以说,数字经济时代是农业经济、工业经济之后的一种新的经济社会发展形态,农业经济的基础要素是土地,工业经济的基础要素是机器,而数字经济的基础要素就是大数据。

回顾过去十年,从首提数字化转型概念的2012年算起,中国数字经济规模已从11万亿元增长到45.5万亿元,占GDP比重也从21.6%提升至39.8%。

而“十四五”规划要求,到2025年,数字经济核心产业(数字产业化)增加值占GDP比重从7.8%提到10%。著名经济学家、清华大学公共管理学院前任院长江小涓教授认为,实现这一目标,需要数字经济核心产业增长率要达到GDP增长率的2.2倍。以此作为参照,届时产业数字化占GDP的比重也将提升到40%。

也就是说,到2025年,整体数字经济占GDP的比重将提升至50%,撑起中国经济的半壁江山。

而在数字经济中,云作为一项基础设施,成为搭建数字经济体的金字塔底座。

根据交付模式的不同,云服务可以分为三类:IaaS、PaaS和SaaS。所谓IaaS,指的是“基础设施作为服务”,主要是存储、硬件、服务器和网络等基础设施;所谓PaaS,指的是“平台作为服务”,即会向客户供应更多的资源,满足客户的设计、开发、测试和部署应用程序的需要;而所谓SaaS,则是“软件作为服务”,提供者将成品的软件作为产品来提供给用户,供其使用。

IBM的软件架构师阿尔伯特·巴伦(AlbertBar-ron)曾经打过一个比方:如果把采用云计算的用户比作一家披萨店的店主,那么为了进行披萨的销售,他可以选择是由自己从头到尾自己制作披萨,还是外包一部分工作。如果采用IaaS,就好像披萨店用的是别人的厨房、灶具和煤气,并用这些来生产自己的披萨;如果采用PaaS,就不仅租用厨房、灶具和煤气,还让人做好面饼,自己只要加上馅料,烤制出炉即可售卖;而如果采用SaaS,那就类似从别人那里买来成品的披萨,直接就可以出售。

也就是说,云服务,将成为一切数据的超级底层支撑。这样的基础位置,使得云服务在过去几年快速崛起。

Synergy Research在报告中指出,过去十年中,云服务(IaaS,PaaS和托管私有云)的年均支出增长率为52%。而企业在数据中心的年均支出增长率仅为2%,显示出传统IT结构迈向云构架转变,云计算已成全球的重要基础设施。

我国作为全球第二大云服务市场,在过去几年中,增速超过全球。智研咨询发布的《2022-2028年中国云计算行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》显示,2021年中国云计算总体处于快速发展阶段,市场规模达3229亿元,较2020年增加了1138亿元,同比增长54.42%。

在数字化大趋势下,云技术起到越来越关键的作用。回顾过去的2021年,全国各个城市在推动云能力建设,让底层技术和上层应用变得更灵活、更创新,让城市治理智慧化。

近年来,我国一直推进企业上云,但应用规模普遍不大,渗透率低,数字化服务即云服务采购占比仍然很小,2020年美国云服务规模是中国的11倍;2020年美国硬件采购占比低于20%,而我国占比仍很大。很多政企还是用传统软件采购的方式来用云(如虚拟化等,均不是真正意义上的云),更关注资产而非租用服务来按需付费,造成各行业云的规模增长非常缓慢。

而对比海外市场,云服务进程较为快速。不同于中国企业,海外的toB领域,整体付费意识较强,比如云服务带头大哥亚马逊AWS收入622亿美元(3952亿人民币)、微软Azure收入221亿美元(1404亿)、谷歌云收入达176亿美元(1222亿)、Oracle云服务收入单季度(Q2)高达76亿美元,全年收入预计高达280亿美元(1778亿人民币)。相比之下,中国云服务市场增容的趋势确定,且天花板高。

这样一个广阔市场,引来了各种云服务商纷纷而至。

二、云竞争,云上争端,四朵云到十朵云?

中国云计算的第一颗种子,是阿里巴巴。早在2009 年,阿里云成立,让阿里巴巴成为中国最早布局云计算的企业,马云更是放下一句话, “如果我们不做云计算,将来会死掉 。”

有意思的是,一年后的IT 领袖峰会现场,马化腾对于云的态度则完全不同,他在会场表示,” 现在看来还为时过早,可能过几百年、一千年之后,到阿凡达那时候确实是有可能。”李彦宏更是直接表示,” 云计算这种东西,不客气一点讲,它就是新瓶装旧酒,没什么新意 “。

但事实上,无论嘴上说了什么,但是阿里、腾讯 、百度这三家互联网大厂,有关于云计算的争夺要么明修栈道,要么暗渡陈仓。

Gartner发布的过去一年全球云计算IaaS市场数据看,亚太市场云服务前三名是:阿里云、亚马逊、微软。据悉,阿里云业务年营收破千亿。已经连续6个季度盈利,逐渐成长为阿里的第二个增长动能。

从排名看, 阿里云、华为云、腾讯云已经成为国内三强,占比分别为9.55%、4.61%、2.84%。排位赛竞争越来越激烈。

互联网大厂上云,一个关键原因在于,云计算所带来的看得见的“实惠”。

上一财年,阿里云伙伴带来的业务规模已达185亿,四年间增长超7倍。阿里云合作伙伴的业绩规模的增长速度,是阿里云在过去4年复合增长率的两倍。2021年,阿里云收入724亿,虽然在阿里整体营收的占比为9%,尚不足以为阿里贡献太大增长。但是,却已经是阿里第二增长曲线。

不仅仅是阿里云。

根据2021年财报和公开信息显示,百度智能云收入151亿;云在2021年实现销售收入201亿人民币,同比增长34%;腾讯云虽未布2021年收入数据,而其2019年官方公布的收入就已高达170亿元,以30%的增长率算,2021年收入估计在280亿左右。

新的增长动力,这是互联网巨头在愈发不稳定的外界环境下,寻找的新的安全感。市场广阔,增长动力强劲,让市场上的玩家批量涌入。

当前,云计算市场的格局大致分为三

类,一是阿里巴巴三星百度、百度、京东为首的网络玩者其三是以开放平台云、终端云、我国联通云为无党派人士电信公司公司“三剑客”。其三则是以东山云、UCloud为无党派人士透过其他角度切入赛车场的中立应用领域玩者

五朵云到龙竹云,这场云争夺战越发热闹起来。仅仅从总收入看,网络云计算供应商位列第一线。与其不相上下的是电信公司公司无党派人士队的迅速兴起半年报表明,过去一年,开放平台总收入279亿、终端总收入242亿、我国联通总收入163亿。

除了头部供应商之外,后起之秀们也已经开始兴起,包括东山云、Ucloud等云商场透过自身在细分赛车场的积累,也已经开始拾级而上。

尽管阿里巴巴位列第一,谁也不能预测,未来云消费市场的格局将何去何从。网络制造厂商尽管透过率先布局完成了这场马拉松第一阶段的胜利,紧随其后的电信公司公司已经开始迅速逼近。除此之外,传统玩者目前尽管总收入落下十倍距离,但自己的优势在于——独立。不会既当裁判,又当运动员。

有别于Amazon这类超级玩者,当前我国的云计算应用领域,热闹非凡,但超级寡头仍然尚未跑出,服务项目供应商众多,每一家民营企业仍有不同的选择。谁是最后的赢家?

尚不明朗。

三、云计划,下一站,拿下资源共享用户

尽管阿里巴巴消费市场排位暂居第一,今年一季度半年报表明我国终端旗下开放平台总收入281亿环比迅速增长101%;终端总收入234亿环比迅速增长234%;我国联通总收入187亿环比迅速增长143%。

今年5月,IDC咨询数据表明,2022022年,网络供应商总收入增速普遍从去年的50%-60%降至20%以下。以阿里巴巴云为例,2022年一季度总收入357亿环比迅速增长12%。百度没有单独公布云业务发展总收入,金融科技及民营企业服务项目业务发展2022年一季度总收入850亿环比迅速增长仅为5%。1下半年我国公有云IaaS消费市场份额前五强分别为,阿里巴巴云(37.8%)、三星云(11.4%)、百度云(10.9%)、我国终端开放平台云(10.3%)、AmazonAWS(6.4%)。开放平台消费市场份额迅速增长明显,百度云接近。

网络制造厂商的优势已经开始放缓,反而是电信公司公司又反超之势,原因是什么?

中央政府智能化化结构调整已经开始迅速大力推进。而电信公司公司已经开始透过中央政府项目总包,完成这轮反击。

据财经十一人统计,近一年来,“全国招投标信息”中1亿以上的资源共享智能化大单,我国终端获得订单104个、我国终端68个、我国我国联通34个,阿里巴巴云9个、百度云9个。电信公司电信公司公司的拿单量远远少于阿里巴巴百度等云供应商

阿里巴巴智能化总裁张建锋曾在采访中解释了自己为何看好资源共享消费市场。“我国的IT支出,大概不到50%是云上支出亚洲55%是云上支出我国的比例相对来说较高,IT支出还有很大的空间。”他提到,各行各业的智能化化结构调整升级换代刚刚已经开始,特别是位数中央政府,没有把全系统、全环境都替换到云。

网络电信公司公司已经开始发力党务

7月12日,百度云与智慧产业事业群(CSIG)宣布成立资源共享业务发展线,集中力量巩固To B、To G消费市场,加快推动地区消费市场下沉。不难看出,百度明确了在资源共享消费市场的阵型,摆好与其他云服务项目供应商的“掐架”姿态。

今年6月在三星伙伴暨开发者大会2022上,三星云宣布近两三年来其已成立矿区党务一网通骑兵团等20个骑兵团三星云CEO张平安发布15大创新服务项目,其中包括工业、党务、供热、矿区、教育5个应用领域aPaaS服务项目

自2021年阿里巴巴云杀入资源共享消费市场,从组织架构上进行了一次升级换代运算:设立18个应用领域部门,包括位数中央政府、金融、电信公司、电力等,设立应用领域总经理;其次,划分16个地区,每个地区任命一个总经理,负责所在地区本土化营运除此之外,更是挖来了出身三星的蔡英华,试图大力推进中央政府资源以及商品化进程。

服务项目巨头们纷纷调整重心,将用户目标群从网络民营企业转向资源共享应用领域

相比客单价低、续费率低、且订阅潜能相对较高的中小民营企业主,中央政府以及大国有民营企业用户有更强的上云需求,同时它们还具备足够的订阅潜能和复购意愿。即便在外界经济环境下行区间,自己也不会轻易裁撤这部分财务费用。这都使中央政府国有民营企业用户已成为云服务项目供应商争夺战的对象。

过去,因为云服务项目的基础设施特性,使服务项目供应商们追求体量效应。一个规律是,体量越大,平均效率就越低。除此之外,由于云计算技术准入门槛相对较高,但有体量准入门槛为的是提升设施复用率,云计算服务项目供应商利用低价来增加消费市场份额,挤出竞争对手。

使服务项目供应商都在压低效率透过优惠的方式争夺战消费市场,但难以实现体量利润——空有营收,挣钱很难。

但今天,随着云服务项目走入深水期,不挣钱的买卖难以维系。参与者除了瞄准大用户之外,已经开始大力推进商品化利润的进程。未来,大打优惠的现象大概率不会出现在党务国有民营企业用户的身上。

只要稍有留意,就会发现无论是阿里巴巴云、百度云抑或是三星云,都在谈生态环境。有两个原因,一是有别于IaaS服务项目供应商们所采用的竞争策略主要是所谓的“效率领先”策略,透过自行研发硬件来降低设备效率。而相比之下,PaaS和SaaS的差异化程度较高,往往须要根据用户的须要专门设计,因此这两种交付模式对服务项目供应商生态环境潜能服务项目的要求都比较高。

其三,是为的是贴合中央政府国有民营企业须要。事实上,资源共享用户已经开始业务发展上云迈向深度用云,其订制需求可能会更高,这也意味着云供应商所产生的订制产品效率也会走高,为的是更好缓解这样的矛盾,百度云们须要更多的伙伴和更加开放的生态环境

更值得一提的是,以三星云、阿里巴巴云为无党派人士的云服务项目供应商已已经开始将目光放得更加长远——云登岸成为我国服务项目供应商新的视角。

三星云为例,在登岸方面,三星提出了一个完整的解决办法亚洲业务发展Boosting解决办法,在安全合规、应用快速智能化本土化以及民营企业服务项目四大应用领域,提供亚洲服务平台、一致性体验的云服务项目,帮助伙伴迅速拓展亚洲消费市场,实现业务发展迅速增长

据了解,三星海外云服务项目经营团队少于两千人,全面覆盖亚洲五大州,建立了八大营运中心,在40多个国家驻点了本地雇员雇员本土化程度少于50%。自己对当地的文化习俗和法律法规都更为的是解,以7×24小时本土化支持,助力民营企业提升整体海外营运潜能

再看阿里巴巴云,已全面覆盖了70多个国家和地区,全网带宽输出潜能达150 Tbps。基于对亚洲云上业务发展场景的深耕,阿里巴巴云边缘云还在多地建设了数据中心与媒体中心,搭建起全面覆盖亚洲快速络和调度系统,协助登岸民营企业服务平台解决亚洲内容快速问题。

经济持续迅速发展至今,已运算位数经济3.0阶段,这一时期,一个典型的特征是去中心化。而这一发展,为云服务项目兴起提供了基础。

消费市场百家争鸣,让云服务项目供应商已走到十字路口,从标准化到订制服务项目、从网络小散用户资源共享用户、从优惠体量到重视利润商品化、从五朵云贴身肉搏到龙竹百家争鸣,新一轮角已已经开始

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